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中國的規(guī)模效應(yīng)，讓問題成為突破的方向

規(guī)模效應(yīng)也正是中國非常大且不可復(fù)制的優(yōu)勢，作為全世界罕見的一個(gè)十億級人口，基本完成工業(yè)化，并正在向著信息化大踏步邁進(jìn)的超大經(jīng)濟(jì)體，主打特色是龐大、獨(dú)立和“我全都要”。在這樣的生產(chǎn)規(guī)模、要素流通和消費(fèi)市場中，有著比包括美國在內(nèi)的其他國家所不可比擬的場景，由此激發(fā)起巨大的規(guī)模效應(yīng)的潛能。

而這種規(guī)模效應(yīng)的背后，就是與大量外資品牌企業(yè)事實(shí)上的“你中有我、我中有你”，任何對中國的脫鉤與封鎖都將導(dǎo)致對自己的反噬，近期圍繞英偉達(dá)H20芯片解禁與否的博弈，就是一個(gè)生動(dòng)的案例。

波士頓咨詢公司在2022年10月曾做過一個(gè)估算，如果美國完全禁止芯片公司向中國客戶銷售產(chǎn)品，其本國企業(yè)將至少損失18%的全球市場份額和37%的營業(yè)收入。受近年來總需求不振的影響，不少高新技術(shù)公司都會(huì)面臨市場萎縮的問題，而中國市場尤為重要，甚至占到一些公司經(jīng)營效益的半壁江山。

長遠(yuǎn)來看，美國對華搞技術(shù)出口管制，帶來的結(jié)果是“一根筋到兩頭堵”。美國對華管制不但將直接威脅自己的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，并且一旦他國企業(yè)成功規(guī)避美國相關(guān)管制措施，美企還將面臨被其他競爭對手奪走市場份額的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致美國管制政策加速走向反面。

想當(dāng)年山本五十六堅(jiān)決反對偷襲珍珠港，原因在于這種襲擊會(huì)喚醒當(dāng)時(shí)全球最先進(jìn)工業(yè)國，等同于喚起了一只“老虎”。如今發(fā)現(xiàn)，問題還是問題，但頭號工業(yè)國已然易主，美國反而成了不斷乞靈于“一擊必勝”的那一個(gè)。

毛主席曾說，兩彈一星的勝利要給“撤走專家、逼我們走自己的路”的赫魯曉夫一個(gè)一噸重的勛章，如今的美國政府也不遑多讓

當(dāng)然，受制于起點(diǎn)低、底子薄，短期內(nèi)的現(xiàn)實(shí)，是中國科創(chuàng)依然存在附加價(jià)值不高、話語權(quán)較低的問題。比如在全球電子行業(yè)，過去十年間所形成的利潤54%歸屬于美國公司，如果加上日韓和我國臺灣地區(qū)，這一比例將上升到88%，而與之相對比，中國企業(yè)僅占據(jù)了行業(yè)利潤的7%。

市場占有率同樣也是如此，中國的終端商品在全世界的占有率依然不高，大量商品依然還是老外的天下。如600美元以上價(jià)位的高端智能手機(jī)市場，僅蘋果和三星的市場份額就逼近85%；國產(chǎn)新能源汽車雖然近幾年氣勢如虹，但是美歐日韓在東南亞、歐洲和拉美汽車市場份額依然高達(dá)80%甚至90%以上；大飛機(jī)更是眾所周知的剛剛起步，境外份額要從零做起。

但正因?yàn)榇嬖谶@樣的問題，反而證明了中國科創(chuàng)事業(yè)及其成果轉(zhuǎn)化大有希望，有大量的空間值得去拓展。對于中國這樣規(guī)模效應(yīng)正在持續(xù)釋放的超大經(jīng)濟(jì)體來說，問題在哪里，方向就在哪里。問題有多大，前景就有多廣。國產(chǎn)替代不應(yīng)也不會(huì)只在國內(nèi)繼續(xù)。

以豐田汽車為例，當(dāng)其在日本本土產(chǎn)量趨于穩(wěn)定的1980年，正值日系車在美市場份額突破20%，遠(yuǎn)高于如今中國汽車份額。即使這樣，仍在未來四十年迎來爆發(fā)式增長 豐田汽車官網(wǎng)，招商銀行研究院

相比之下，反倒是被這些人奉為圭臬的美國已經(jīng)有些回過味來了，美國布魯金斯學(xué)會(huì)的研究員約翰·維拉森諾認(rèn)為，美國對先進(jìn)計(jì)算芯片的出口管制并未阻礙中國的人工智能發(fā)展，反而倒逼中國企業(yè)在受限算力資源下創(chuàng)新，并且暴露了美國在顯卡黑市和云計(jì)算領(lǐng)域的監(jiān)管漏洞。

經(jīng)合組織、戰(zhàn)略與國際研究中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)的調(diào)查都顯示，美國對中國半導(dǎo)體行業(yè)的限制性政策不僅減緩了創(chuàng)新、降低了發(fā)展中國家獲得關(guān)鍵技術(shù)的機(jī)會(huì)，還增加了全球技術(shù)部門的生產(chǎn)成本，造成經(jīng)濟(jì)發(fā)展減速。

按照這個(gè)結(jié)論，美國的制裁措施從整體上降低了全球技術(shù)創(chuàng)新和行業(yè)發(fā)展，可是從上文的現(xiàn)象來看，中國卻是科創(chuàng)行業(yè)欣欣向榮，那么問題來了：美國的制裁是否反而讓除了中國之外，包括自身在內(nèi)的其他國家變得更加落后了？

這恰恰是彼得森研究所在去年整理了相關(guān)數(shù)據(jù)后得出的結(jié)論，孤立中國公司的最終后果不僅是加速中國創(chuàng)新，也鼓勵(lì)了相關(guān)國家對美國騎臉規(guī)避制裁，更有甚者，反而阻礙了美國和盟國企業(yè)的創(chuàng)新，造成了反噬。

中美在科創(chuàng)領(lǐng)域的博弈，已經(jīng)處于此消彼長的階段

美國的科創(chuàng)行業(yè)也在發(fā)展，但是正在不斷暴露出結(jié)構(gòu)性問題。美國的這種變化，首先表現(xiàn)在頂層設(shè)計(jì)的節(jié)奏出現(xiàn)了紊亂，在巨大的競爭壓力下漸漸陷入頭痛醫(yī)頭、腳痛醫(yī)腳。以美國近年來推出的《美國政府關(guān)鍵和新興技術(shù)國家標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略》（簡稱“美國CET標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)略”）為例，列入這張CET戰(zhàn)略清單的技術(shù)多集中在人工智能、高性能計(jì)算、量子通信、生物醫(yī)藥、清潔能源、復(fù)合材料。遠(yuǎn)遠(yuǎn)不是基于行業(yè)細(xì)分欄目所做的一個(gè)全面總體規(guī)劃。

說得不客氣點(diǎn)，現(xiàn)在的美國政府早已不具備進(jìn)行這種長期系統(tǒng)性規(guī)劃的能力?？蒲泄リP(guān)無涯、政府任期有涯，21世紀(jì)以來一代代美國政府層累疊加，美國政府一屆接一屆更替，政策思路基本就是“鎖定關(guān)鍵領(lǐng)域、專項(xiàng)攻堅(jiān)”，說白了，哪里容易出政績，政策帶著財(cái)政資金就去砸那里。政府和企業(yè)都擁擠在短期投資的賽道中，這才是貨真價(jià)實(shí)的與民爭利。

即使是在并不全面的領(lǐng)域里，政策布局也是不均衡的，圍繞不同技術(shù)的應(yīng)用發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管控，兩黨間上升到了近乎原教旨黨同伐異的程度，建立不起體系化、可遷移、可以長期穩(wěn)定的風(fēng)險(xiǎn)分類?分級框架。

扶持政策的執(zhí)行與長效監(jiān)督也在基層管理松動(dòng)中出現(xiàn)偏差，波音等老牌巨頭越來越依靠關(guān)系而非技術(shù)接下政府訂單，也是馬斯克想要參政的重要原因之一。對新能源汽車的補(bǔ)貼自2009年就已開始，卻疏于管理和迭代，到2022年調(diào)整補(bǔ)貼要求時(shí)，鬧出了領(lǐng)補(bǔ)車型中七成不合標(biāo)準(zhǔn)的笑話。

這樣的操作多了，連不少美國人也沒了信心。同樣是在2022年，哈佛大學(xué)肯尼迪政府學(xué)院創(chuàng)始院長艾利森和谷歌前首席執(zhí)行官施密特聯(lián)合撰文，不僅提到中國可能在基礎(chǔ)技術(shù)方面取得美國難以匹敵的突破，還提到國會(huì)向半導(dǎo)體公司提供巨額補(bǔ)貼的做法“相當(dāng)昂貴而徒勞無功”（a very expensive exercise in futility）。

政策的嚴(yán)肅性和持續(xù)性也在黨爭中被不斷侵蝕。某些人嘴里津津樂道“立法至上”的美國政治走向了自己的反面。黨爭的蔓延導(dǎo)致了美國近年立法出現(xiàn)斷崖式下降，第118屆國會(huì)2023年僅通過34項(xiàng)法案，不及上屆國會(huì)法案總數(shù)的1/10。

如今到了119屆國會(huì)，特朗普偏好以總統(tǒng)行政令強(qiáng)推，比如年初拜登政府推出的《人工智能擴(kuò)散出口管制框架》，就被他一紙命令廢除。他可以廢掉前任的行政令，他的行政令自然也可能被后任摒棄。不過立法關(guān)，就無法確保相關(guān)政策的長期性和連貫性。

美國媒體和行業(yè)協(xié)會(huì)自己都在吐槽，政府無論是出臺制裁政策，還是廢止相關(guān)政策，進(jìn)行業(yè)內(nèi)咨詢或公眾評論都越來越少了，拍腦袋的決策越來越多了。

此外，近幾年，泛政治化也彌漫到了科研領(lǐng)域，民主黨政府打著“平權(quán)”“多樣性”旗號，給財(cái)政資助安插了一系列奇異項(xiàng)目。特朗普上臺后迅速查賬禁止的同時(shí)，又私心自用、運(yùn)動(dòng)擴(kuò)大化，甚至拉出“反猶主義”作為指控依據(jù)，取消科研經(jīng)費(fèi)，調(diào)查和逮捕部分外國學(xué)生和學(xué)者。

對此，美國國家科學(xué)院、工程院和醫(yī)學(xué)院約1900名成員代表全美國的頂尖科學(xué)家聯(lián)合發(fā)布公開信稱：“我們正在發(fā)送求救信號，敲響警鐘——美國的科學(xué)事業(yè)受到了重創(chuàng)?！贝藭r(shí)，特朗普2026年的預(yù)算提案意味著對科研領(lǐng)域的“災(zāi)難性”削減。這一預(yù)算要求將國家衛(wèi)生研究院的支出削減37%，國家科學(xué)基金會(huì)的支出削減超50%。

綜上，我們能夠發(fā)現(xiàn)，美國的政策在對外破壞性越來越強(qiáng)的同時(shí)，對內(nèi)建設(shè)性也是越來越弱，真正成為公知口中行政干預(yù)經(jīng)濟(jì)的負(fù)面典型。也正因此，甲骨文公司這句話就顯得格外諷刺：“我們不需要搭美國政府的便車，我們需要的是美國政府讓條路出來?！?