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【文/觀察者網專欄作者 心智觀察所】

耀途資本合伙人白宗義在前不久的“科創(chuàng)板六周年之集成電路專場”圓桌對話中，講述了這么一個故事：

“2022年，我去以色列參觀了一家某光伏清潔機器人公司。我約了他們的CEO交流，這位CEO非常自信地對我說：如果你想投資我，至少要1000萬美金。他還告訴我他們去年融了1億美元。

我參觀了他們的公司和工廠，發(fā)現(xiàn)他們的清潔機器人其實就是一個簡單的刷子機器人，連自動駕駛功能都沒有。出來后我心想：中國企業(yè)已經壟斷了90%的光伏組件市場，而這些清潔機器人的客戶恰恰是這些組件的買家。中國人完全可以輕松解決這類問題。雖然當時我沒說出來，但我心里想，如果我在中國做一家這樣的公司，一定能輕松打敗他們。

大家可能都知道，過去十年光伏產業(yè)鏈從硅料、硅片、電池片到組件，發(fā)展非常迅速。五年前，組件成本大約占光伏電站每瓦成本的60%到70%。但現(xiàn)在，中國光伏行業(yè)競爭已經非常激烈，組件的每瓦成本已經降到了6毛錢左右。如今，整個光伏電站每瓦成本中，材料和組件的比例已經不到40%了。奇怪的是，盡管組件成本下降了，但人工和安裝成本并沒有減少，而安裝完成后的運維成本甚至有所增加?！?

走出工廠的那一刻，白宗義心里也許已經有了個清晰的判斷：中國企業(yè)已經壟斷了90%的光伏組件市場，而這些清潔機器人的客戶恰恰是這些組件的買家。中國人完全可以輕松解決這類問題。

這個小插曲，像一枚棱鏡，折射出了中國光伏產業(yè)的兩面性：一面是令全球矚目的降維打擊能力，另一面是讓自己陷入泥潭的“內卷”困境。

數字揭秘：中國光伏的“統(tǒng)治級”地位

讓我們先用數字說話。

2024年，中國光伏產業(yè)的全球控制力達到了什么程度？

多晶硅：93%幾乎完全壟斷原材料供應；硅片：96%把控住了產業(yè)鏈的關鍵環(huán)節(jié)；電池片：94% 技術制高點牢牢在握；組件，84%最終產品的絕對話語權。

這意味著什么？全球每10塊光伏板，有8.4塊來自中國；每10片硅片，有9.6片在中國制造。

2024年中國光伏組件出口總規(guī)模達235.93吉瓦，較2023年的207.99吉瓦增長13%。另外，中國光伏產品連續(xù)4年出口超過2000億元。

當白宗義在以色列看到那把標價1000萬美金的“高科技”刷子時，他看到的不僅僅是一個商業(yè)機會，而是中國制造業(yè)“模塊化收割”全球價值鏈的縮影。

內卷的代價：從暴利到負毛利的墜落

然而，統(tǒng)治地位的背后，是一場剩者為王的殘酷游戲。

2024年光伏產業(yè)鏈整體處于供過于求態(tài)勢，價格也長期處于倒掛筑底階段，且累庫情況較為嚴重。行業(yè)競爭進入到白熱化階段，市場格局面臨重塑。

2024年光伏產業(yè)鏈產能及產量均出現(xiàn)大幅增長，全產業(yè)鏈的迅速擴張導致供需錯配，價格因此驟跌，部分環(huán)節(jié)降幅超過40%。

這不是簡單的市場調整，而是整個產業(yè)鏈集體跳崖式的自我毀滅。五年前，組件成本占光伏電站成本的60-70%，現(xiàn)在只占不到40%。組件單瓦成本已經降到6毛錢左右，但人工安裝和運維成本卻沒有相應下降。

2024年國內多晶硅產能同比增速為30%左右；國內硅片產能在1100GW以上，同比增速達到16%以上；國內電池片產能在1100GW以上，增速為20%以上；國內光伏組件產能在1100GW以上，增速為25%以上。

1100GW是什么概念？這相當于可以滿足全球3年的光伏裝機需求。當產能是需求的3倍時，價格戰(zhàn)就成了唯一的游戲規(guī)則。

在價格戰(zhàn)的巨大壓力下，企業(yè)更愿意把錢投入到產能擴張和成本控制，而不是技術創(chuàng)新。結果就是大家都在做同樣的產品，用同樣的技術，打同樣的價格戰(zhàn)。這種“技術懶政”的惡果，就是整個行業(yè)陷入了低水平重復建設的泥潭。

敦煌光電產業(yè)園區(qū)內100兆瓦熔鹽塔式光熱發(fā)電站。新甘肅·甘肅日報記者通訊員邱亮 攝

降維打擊：中國制造的海外征途

但是正如白宗義那個故事所揭示的，中國的內卷，在海外就是降維打擊。

2024年全球光伏組件拉貨上升13%，需求表現(xiàn)優(yōu)于預期。去年中國出口的光伏組件中，約有47%流向全球南方國家，創(chuàng)歷史新高，首次與發(fā)達國家進口規(guī)模相匹配。

那把1000萬美金的以色列刷子，最終沒有拿到中國投資。但它提醒我們一個殘酷的現(xiàn)實：只要技術無法被有效保護，任何“小而美”的環(huán)節(jié)都會被中國的資本、工程師和供應鏈“模塊化”之后，用成本屠刀收割。

當國內組件跌到0.6元/W、材料和組件只占電站成本不到40%時，“繼續(xù)卷”只剩下兩條路：

往更細分的場景卷——運維、清潔、支架、儲能；或者把卷帶到海外——用中國制造挑戰(zhàn)全球高毛利產品

以色列那臺刷子機器人就是“細分場景”的縮影。內卷不會止步于組件，還會順著價值鏈一路向外吞噬。

破局之道：從制造大國到價值鏈頂端

太陽能組件的售價等于或低于生產成本，沒有跡象表明2025年太陽能供應鏈的產能過剩情況會有所緩解。

當組件售價已經等于甚至低于生產成本時，成本優(yōu)勢已經被推到了極限。繼續(xù)在這條路上狂奔，只能是集體自殺。

好消息是，市場已經開始釋放變化的信號。2024年10月14日，中國光伏行業(yè)協(xié)會組織頭部企業(yè)召開專題座談會，就“強化行業(yè)自律，防止內卷式惡性競爭”達成共識。

受“4·30”政策窗口期驅動，光伏組件價格持續(xù)攀升，高效型號現(xiàn)貨報價逼近0.9元/W，較2024年底漲幅超50%。

從0.6元/W到0.9元/W，價格反彈50%，說明市場開始重新定價技術和品質的價值。

白宗義的故事告訴我們，內卷不是終點，而是下一輪制度創(chuàng)新的起點。

誰能先把“公共知識”升級成“可定價、可保護、可分紅”的全球資產，誰就能在下一次周期拐點，繼續(xù)站在價值鏈頂端——無論戰(zhàn)場在嘉興，還是在特拉維夫。

這意味著中國光伏需要從三個維度突破：技術突破，從同質化競爭轉向差異化創(chuàng)新；標準制定，從價格接受者變?yōu)橐?guī)則制定者；生態(tài)構建，從單純制造轉向解決方案提供商。

2025年光伏系統(tǒng)效率每提升1%，相當于減少約4.3億度棄光損失，這促使全產業(yè)鏈加速材料革新與系統(tǒng)集成優(yōu)化。當效率提升成為新的競爭焦點，當系統(tǒng)集成優(yōu)化成為新的價值來源，技術創(chuàng)新將重新成為光伏產業(yè)的核心驅動力。

那把標價1000萬美金的以色列刷子，最終成為了中國光伏產業(yè)自我反思的鏡子。

它讓我們看到，中國制造的“降維打擊”能力確實強大，但如果只停留在成本競爭的層面，最終只會把自己也拖入泥潭。

真正的出路在于用技術創(chuàng)新重新定義價值，用標準制定重新分配利潤，用生態(tài)構建重新塑造產業(yè)格局。

當中國光伏企業(yè)不再滿足于做“便宜又好用”的產品供應商，而是要做“不可替代”的解決方案提供商時，那把1000萬美金的刷子，或許真的會成為歷史。

內卷的盡頭，應該是創(chuàng)新的起點。

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