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據(jù)華爾街見聞4月9日?qǐng)?bào)道，全球“最賺錢企業(yè)”沙特阿美即將發(fā)行的首批六支國(guó)際債券，引發(fā)了市場(chǎng)濃厚興趣。

4月8日美股收盤后，據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》和路透社旗下媒體IFR援引多位知情人士稱，原計(jì)劃發(fā)行總額為100億美元的債券已收到超過(guò)600億美元的競(jìng)買，即獲得了至少六倍的超額認(rèn)購(gòu)。北京時(shí)間9日早5點(diǎn)50分，彭博社獲悉，沙特阿美債券拍賣的認(rèn)購(gòu)金額已達(dá)750億美元。

知情銀行家稱，預(yù)計(jì)沙特阿美的“國(guó)際發(fā)行美元債首秀”最終規(guī)模為100億至150億美元，且接近區(qū)間上限。

周一北京時(shí)間下午，沙特阿美的美元債券獲得了三倍認(rèn)購(gòu)；同日北京時(shí)間晚22點(diǎn)左右，這批債券獲得了四倍認(rèn)購(gòu)，又過(guò)了六個(gè)小時(shí)變?yōu)榱肆墩J(rèn)購(gòu)，再過(guò)兩個(gè)小時(shí)變成7.5倍認(rèn)購(gòu)，可見投資者的需求之高漲。

此前市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行，極有可能超越卡塔爾去年120億美元債券發(fā)行獲得的530億美元?jiǎng)?chuàng)紀(jì)錄投標(biāo)規(guī)模。從最新認(rèn)購(gòu)金額來(lái)看，沙特阿美的美元債投保規(guī)模確實(shí)創(chuàng)下了新高紀(jì)錄。

上周開始，全球最大石油生產(chǎn)商沙特阿美在歐洲、亞洲和美國(guó)等地為這批債券舉行路演，路演已于周一結(jié)束，倫敦時(shí)間當(dāng)日下午公布了債券的初步價(jià)格指引，市場(chǎng)預(yù)計(jì)倫敦時(shí)間周二下午將確定正式價(jià)格。

初步價(jià)格指引顯示，沙特阿美標(biāo)售的3年、5年、10年、20年和30年期的固定利率債券，分別較同期的美國(guó)國(guó)債收益率高出75、95、125、160和175個(gè)基點(diǎn)，還有一支3年期的債券以與Libor等同的浮動(dòng)利率出售。

英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》稱，惠譽(yù)和穆迪等機(jī)構(gòu)給沙特阿美的企業(yè)債評(píng)級(jí)與沙特政府主權(quán)債一致，首批沙特阿美債券的融資成本也與沙特政府債券類似。但鑒于超高的需求，可能最終沙特阿美的借貸成本會(huì)低于沙特政府，有投資者預(yù)計(jì)，周二確定的正式債券票面利率會(huì)下跌。

摩根大通、摩根士丹利、花旗集團(tuán)、高盛集團(tuán)、匯豐和NCB Capital是本次債券發(fā)行交易的經(jīng)辦行。媒體報(bào)道稱，摩根大通的首席執(zhí)行官戴蒙上周罕見現(xiàn)身，在紐約的一個(gè)午餐會(huì)上推介這批債券。另?yè)?jù)路透報(bào)道，沙特能源部長(zhǎng)法利赫周一在利雅得的活動(dòng)中表示，此次債券交易或于周三再結(jié)束。

沙特阿美的財(cái)務(wù)主管此前表示，該公司其實(shí)并不需要籌集資金，因?yàn)榫哂小氨景愕钠髽I(yè)地位”，相反，這筆交易只是為了首次向公眾揭開這家集團(tuán)的神秘面紗。

上周一，在被國(guó)有化40年以來(lái)，沙特阿美首次公布了利潤(rùn)數(shù)據(jù)，也揭開了這個(gè)超大油田的神秘面紗。公司的債券招股說(shuō)明書顯示，2018年度收入為3550億美元、同比增長(zhǎng)35%；息稅前收益（EBITDA）為2240億美元，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)46.2%，至1111億美元。

這令沙特阿美超越了蘋果公司，成為全球最具盈利能力的企業(yè)，凈盈利不僅是2018年蘋果公司的兩倍，是中石化和中石油利潤(rùn)之和的六倍，還比埃克森美孚、殼牌、雪佛龍和英國(guó)石油等幾家同類企業(yè)的凈利潤(rùn)之和還多。

債券招股書同時(shí)顯示，沙特政府不會(huì)對(duì)沙特阿美的票據(jù)提供擔(dān)保，也沒(méi)有義務(wù)向該公司提供財(cái)務(wù)支持。市場(chǎng)分析認(rèn)為，此次債券發(fā)行表明，在沙特阿美去年推遲首次公開募股后，沙特阿拉伯正在改變資金籌集方式，將其推廣到石油以外的領(lǐng)域。