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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 奧拉西奧·羅韋利 翻譯/李菡】

盡管米萊新政府進(jìn)行了大刀闊斧的改革，將國(guó)家部委數(shù)量從18個(gè)減少到9個(gè)，國(guó)務(wù)秘書處的數(shù)量也從106個(gè)減少到54個(gè)，以期削減政府開支。

但阿根廷欠下的債務(wù)實(shí)在是太多了，2024至2027這四年里，阿根廷就面臨989億比索和326億美元本外幣到期債務(wù)的雙重威脅。目前阿根廷欠國(guó)際貨幣基金組織的債務(wù)達(dá)443.77億美元。而阿根廷僅有28.03億美元外匯儲(chǔ)備，如果算上欠巴塞爾銀行、中國(guó)貨幣兌換的外匯等，阿根廷的外匯儲(chǔ)備是-73.26億美元，顯然無(wú)法堵上這個(gè)窟窿。

在這個(gè)節(jié)骨眼上，國(guó)際貨幣基金組織又來(lái)“雪中送炭”了。

阿根廷經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)馬薩（右）與國(guó)際貨幣基金組織總裁格奧爾基耶娃（左）（圖源：阿根廷國(guó)家通訊社）

IMF的新債與舊債

2024年2月1日，國(guó)際貨幣基金組織與阿根廷政府就該國(guó)的貸款計(jì)劃（貸款協(xié)議簽訂于2018年6月）達(dá)成第七次審查協(xié)議，批準(zhǔn)向阿根廷提供47億美元的貸款，用于償還2023年12月、2024年2月已到期和今年4月即將到期的債務(wù)。

該協(xié)議要求阿根廷接受季度審查和履行國(guó)際貨幣基金組織的規(guī)定。協(xié)議規(guī)定：

1.2024年國(guó)際儲(chǔ)備金積累目標(biāo)為100億美元。

2.加大財(cái)政調(diào)整力度，扭轉(zhuǎn)初級(jí)赤字[1]（2023年，財(cái)政赤字為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1.9%），實(shí)現(xiàn)基本財(cái)政盈余達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%。

3.央行不能為國(guó)家財(cái)政部提供資金（2023年，提供資金為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的1.5%）

國(guó)際貨幣基金組織的這些規(guī)定若無(wú)法同期實(shí)現(xiàn)，即基本財(cái)政盈余達(dá)到國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值的2%（沒有來(lái)自央行的資金），同時(shí)央行累計(jì)國(guó)際儲(chǔ)備金100億美元，則還需要到期償還巨額內(nèi)債和外債。

米萊政府上任不久就施行比索貶值政策，這損害了國(guó)家和陷入美元債務(wù)省份的利益。征收比索的同時(shí)，購(gòu)買外匯的成本則越來(lái)越高。因此，通脹“稀釋”了比索的支出（工資、退休金和養(yǎng)老金等），大量公共工程暫停，中央向地方的轉(zhuǎn)移支付和社會(huì)支出也隨之減少。

如果民眾堅(jiān)定支持而不反對(duì)米萊政府的舉措，阿根廷就很可能實(shí)現(xiàn)其財(cái)政目標(biāo)，但匯率目標(biāo)則無(wú)法實(shí)現(xiàn)。尤其是2024年，國(guó)家財(cái)政將面臨44.07億美元的到期外債（其中26.44億美元為償還債權(quán)人的本金和利息，17.63億美元用于償還國(guó)際貨幣基金組織的債務(wù)利息）。

根據(jù)阿爾貝托·費(fèi)爾南德斯政府與國(guó)際貨幣基金組織磋商，且經(jīng)第27612號(hào)法律規(guī)定的期限及償還金額如下：

阿根廷需要支付從國(guó)際貨幣基金組織舉借的全部債務(wù)利息。但如果在每次本金到期之際，達(dá)到了各種審查規(guī)定的目標(biāo)，國(guó)際貨幣基金組織就會(huì)為其提供10年期的貸款。通過(guò)這種方式，向“變革聯(lián)盟政府”提供的備用貸款（SBA）可轉(zhuǎn)成中期貸款（EEF）。

2024-2027年，阿根廷政府預(yù)計(jì)償還的外債和內(nèi)債（前總統(tǒng)費(fèi)爾南德斯執(zhí)政期間，債務(wù)增加，歸因于政府在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上發(fā)行比索債券，而無(wú)法在國(guó)外市場(chǎng)發(fā)行債券，但可以通過(guò)通貨膨脹或官方匯率來(lái)調(diào)節(jié)，結(jié)果相似）：

此外，阿根廷還需支付巴黎俱樂(lè)部和其他國(guó)際信貸組織的50億美元債務(wù)，以及與中國(guó)本幣互換協(xié)議的部分資金。[2]

償債將加劇依賴出口的攫取主義發(fā)展模式

阿根廷政府將重新談判部分外債，但它不能用公共財(cái)政收入購(gòu)買美元支付外債（2024年它不能這樣做，而在金額呈指數(shù)增長(zhǎng)的隨后幾年，它更不能這樣做）。同時(shí)，政府還需將凈儲(chǔ)備額增加100億美元，它沒有充足的財(cái)政盈余購(gòu)買這筆美元，并且也沒有足夠的貿(mào)易盈余來(lái)提供這筆外匯（即使賣掉“田地”里可供出口的一切產(chǎn)品）。

這就是政府推出名為“阿根廷經(jīng)濟(jì)重建基礎(chǔ)”的《必要性和緊迫性法令》和“阿根廷人自由基礎(chǔ)和起點(diǎn)”綜合法案的原因。這些方案的提出將國(guó)有上市企業(yè)（包括阿根廷銀行）私有化，并且將原本歸社會(huì)保障局管理的可持續(xù)發(fā)展保證基金轉(zhuǎn)由財(cái)政部掌管，這是綜合法[3]提出的改革內(nèi)容。

哈維爾·米萊政府對(duì)阿根廷經(jīng)濟(jì)消費(fèi)與投資相關(guān)的公共賬戶進(jìn)行非理性調(diào)整，以確保實(shí)現(xiàn)三個(gè)目標(biāo)：

1.通過(guò)國(guó)家預(yù)算償還未經(jīng)調(diào)查（和正在償還）的債務(wù)，讓債務(wù)承擔(dān)者受益，因?yàn)槭前⒏⑷嗣駜斶€了債務(wù)。

2.通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)私有化，讓規(guī)模龐大的資金投資者獲利，投資者會(huì)獲得我們的自然資源和重要企業(yè)（國(guó)家石油公司、國(guó)家電信公司、阿根廷國(guó)家銀行、社會(huì)保障局的可持續(xù)發(fā)展保證基金等），用于抵債。

3.目標(biāo)1和目標(biāo)2的相互關(guān)系確保了一種依賴農(nóng)業(yè)出口、融資的攫取主義模式，這種模式不能創(chuàng)造就業(yè)，僅有利于勢(shì)力龐大的金融資本。

內(nèi)循環(huán)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，中國(guó)和阿根廷都證明了這一點(diǎn)

債務(wù)長(zhǎng)期以來(lái)是一種主宰機(jī)制。阿根廷的債務(wù)史源于1824年，時(shí)任布宜諾斯艾利斯省長(zhǎng)貝納迪諾·里瓦達(dá)維亞向英國(guó)巴林銀行舉借了首筆貸款。當(dāng)時(shí)阿根廷正推行英國(guó)為其設(shè)計(jì)的農(nóng)產(chǎn)品出口導(dǎo)向模式。隨著1943年6月4日拉蒙·卡斯蒂略總統(tǒng)的下臺(tái)，這種發(fā)展模式被進(jìn)口替代工業(yè)化模式取代。二戰(zhàn)后，阿根廷通過(guò)出口糧食和原材料成為了英國(guó)的債權(quán)國(guó)。

一旦擺脫債務(wù)，阿根廷就不再將出口國(guó)外市場(chǎng)置于優(yōu)先順位（何塞·馬蒂曾說(shuō)過(guò)，“銷售者服務(wù)，采購(gòu)者命令”[4]），而是基于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。

阿根廷政治領(lǐng)袖曼努埃爾·貝爾格拉諾（1770-1820）在1811年4月6日的《商業(yè)郵報(bào)》中清晰明確地指出：“中國(guó)正向全世界展示了一個(gè)以國(guó)內(nèi)貿(mào)易為補(bǔ)充的持久范例。世界上沒有一個(gè)國(guó)家的人口超過(guò)它，也沒有一個(gè)國(guó)家比它更強(qiáng)大：所有自稱文明之國(guó)都在尋求它的影響。以我們國(guó)家的銀幣為主的大量鑄幣被帶到中國(guó)，用于增添它的宏偉奢華，它的國(guó)內(nèi)貿(mào)易體量巨大，基于帝國(guó)的廣袤疆域和龐大的人口體量，對(duì)外貿(mào)易微不足道?！盵5]

1943年以來(lái)，阿根廷不斷地證明著這一點(diǎn)：如果內(nèi)部消費(fèi)增長(zhǎng)，那么國(guó)家就會(huì)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)和可持續(xù)性收入分配。反之，當(dāng)基于對(duì)外貿(mào)易時(shí)，經(jīng)濟(jì)活動(dòng)會(huì)放緩抑或減少，大多數(shù)人則被排斥在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)之外，少數(shù)人得以積累財(cái)富并且資本逃離。

對(duì)外貿(mào)易助長(zhǎng)了一種依靠農(nóng)產(chǎn)品出口的攫取主義模式。這種模式優(yōu)先考慮獲取外匯收入，而外匯也會(huì)逃離本國(guó)，甚至導(dǎo)致國(guó)家深陷債務(wù)，以比索獲得的利潤(rùn)兌換成美元，不僅使富人群體獲益，也使債務(wù)成為抵押貸款，形成對(duì)當(dāng)前國(guó)家經(jīng)濟(jì)及其未來(lái)發(fā)展的制約。

2023年12月27日，阿根廷布宜諾斯艾利斯，民眾舉行大規(guī)模示威游行，反對(duì)新總統(tǒng)米萊推出的經(jīng)濟(jì)改革政策。（圖源：澎湃影像）

“變革聯(lián)盟”執(zhí)政時(shí)期（2015-2019），阿根廷外債高達(dá)上千億美元。在費(fèi)德里科·施圖爾辛格和路易斯·卡普托相繼擔(dān)任阿根廷央行行長(zhǎng)期間，央行為資本外逃提供融資。聯(lián)邦公共收入管理局（AFIP）并沒有調(diào)查“變革聯(lián)盟”執(zhí)政時(shí)期美元購(gòu)買的行為。這是極其嚴(yán)重的問(wèn)題，因?yàn)樘佣惡唾Y本外逃被允許合法化，并使用國(guó)家預(yù)算進(jìn)行全額支付，代價(jià)是削減退休人員和養(yǎng)老金領(lǐng)取者的退休金，減少公共項(xiàng)目，降低民眾在能源和交通等領(lǐng)域的補(bǔ)貼和救助金。

國(guó)家和民眾的計(jì)劃是維護(hù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、就業(yè)和生產(chǎn)，而依附屈從模式是一種促進(jìn)對(duì)外出口的模式，它不惜犧牲國(guó)內(nèi)的資源和生產(chǎn)。阿根廷首先是保證人民生活的必需品（能源、食物、水、礦產(chǎn)等），而不是履行承擔(dān)債務(wù)的義務(wù)。

對(duì)債務(wù)展開調(diào)查是當(dāng)務(wù)之急

我們必須擺脫現(xiàn)狀，第一步，審查這些年的外匯購(gòu)買情況（阿根廷央行掌握了美元購(gòu)買者及其購(gòu)買金額的所有數(shù)據(jù)），詢問(wèn)這些公司的管理者和法人沒有在資產(chǎn)負(fù)債表和/或稅收聲明書申報(bào)的資金來(lái)源。

我們應(yīng)該從2020年5月21日發(fā)布的央行報(bào)告《2015-2019年外匯市場(chǎng)、債務(wù)和外國(guó)資產(chǎn)形成》著手。該報(bào)告表明，2015年12月至2019年10月，費(fèi)德里科·施圖爾辛格和路易斯·卡普托相繼擔(dān)任央行行長(zhǎng)期間，央行拋售862億美元，據(jù)此便可調(diào)查最大外匯買家的身份。

此外，參議員奧斯卡·帕里利的一項(xiàng)提議已經(jīng)獲得眾議院批準(zhǔn)，贏得了多數(shù)議員支持，即使少數(shù)議員對(duì)此反對(duì)，但該項(xiàng)提議未經(jīng)眾議院討論和審議卻已正式成為法律：

必須要求政府（行政部門、立法部門和司法部門）調(diào)查自2016年以來(lái)簽訂的債務(wù)，查清在銀行系統(tǒng)和外匯系統(tǒng)中顯示的大額債務(wù)人和大額買家，及與其相關(guān)的資產(chǎn)負(fù)債表和稅收聲明書的所有數(shù)據(jù)。

注釋：

【1】包括債務(wù)利息在內(nèi)的公共總支出。

【2】2009年，中國(guó)和阿根廷簽訂了第一份協(xié)議，向阿根廷提供700億元人民幣（約93億美元）的融資，用于從該國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品，但這是專款專用（不可供自由支配）。2017年7月，中國(guó)央行與阿根廷央行續(xù)簽雙幣互換協(xié)議，協(xié)議規(guī)模為630億元人民幣（折合87億美元）。因此，總額約為180億美元。2023年6月，阿根廷和中國(guó)續(xù)簽雙幣互換協(xié)議至2026年中期，分三筆撥付，每筆貸款都有到期日?；谶@個(gè)框架，中國(guó)允許阿根廷使用人民幣向國(guó)際貨幣基金組織還債：a）2023年6月到期的部分本金（相當(dāng)于10億美元）b）2023年7月的部分利息（相當(dāng)于16億美元）。同時(shí)，阿根廷在2023年8月取消了這兩筆中國(guó)提供的貸款。2023年10月，阿爾貝托·費(fèi)爾南德斯總統(tǒng)宣布貨幣互換協(xié)議規(guī)模擴(kuò)大至470億元人民幣，相當(dāng)于約65億美元，可供自由支配。新政府上臺(tái)后，發(fā)生的一系列事件影響了阿根廷與中國(guó)的貿(mào)易和外交關(guān)系，中國(guó)決定暫停與費(fèi)爾南德斯政府之間達(dá)成的470億元人民幣貨幣互換協(xié)議，但沒有要求阿根廷提前償還貸款或取消協(xié)議。目前額度（相當(dāng)于180億美元）僅用于從中國(guó)進(jìn)口商品和服務(wù)，并在2026年之前提供的三筆貸款，第一筆將于2024年6月30日到期，并且是額度最低的貸款（低于50億美元），很可能不會(huì)續(xù)簽并且會(huì)要求取消。

【3】根據(jù)政府向國(guó)會(huì)提交的法案第226條規(guī)定：“依據(jù) 897/07 號(hào)法令設(shè)立的可持續(xù)發(fā)展保障基金其所有資產(chǎn)轉(zhuǎn)交財(cái)政部。國(guó)家行政部門有權(quán)采取一切必要措施實(shí)施本條規(guī)定?！?/span>

【4】Revista Nuestra América 1891

【5】鴉片戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束后，中國(guó)與英、法、俄、美簽訂了不平等協(xié)議。自簽訂協(xié)議后至1870年期間處于英帝國(guó)主義的自由貿(mào)易統(tǒng)治階段。自1970年，中國(guó)共產(chǎn)黨與外國(guó)資本商定投資中國(guó)的協(xié)議，要求外國(guó)資本在中國(guó)履行技能培訓(xùn)和發(fā)展知識(shí)的義務(wù)，這解釋了以出口推動(dòng)增長(zhǎng)、以科技創(chuàng)新、消費(fèi)和綠色發(fā)展為增長(zhǎng)動(dòng)力，中國(guó)經(jīng)濟(jì)在近十年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值翻番，居民人均可支配收入實(shí)際增長(zhǎng)6.1%(中國(guó)駐阿根廷大使，王衛(wèi)).Página12 del 20/03/2024

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