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【文/觀察者網(wǎng)專欄作者 晨楓】

如果說(shuō)特朗普時(shí)代的中美競(jìng)爭(zhēng)以貿(mào)易戰(zhàn)為特色，拜登時(shí)代就是以芯片戰(zhàn)為特色了。

在說(shuō)明新出臺(tái)的美國(guó)國(guó)家安全戰(zhàn)略時(shí)，美國(guó)國(guó)家安全顧問(wèn)沙利文強(qiáng)調(diào)，美國(guó)必須在關(guān)鍵科技領(lǐng)域領(lǐng)先對(duì)手一到兩代，半導(dǎo)體就是其中的核心?，F(xiàn)實(shí)是，美國(guó)禁運(yùn)從有軍工潛力的最尖端技術(shù)轉(zhuǎn)向一切中國(guó)還未站穩(wěn)的一般技術(shù)前沿，從控制制高點(diǎn)轉(zhuǎn)向短兵相接，說(shuō)明美國(guó)已經(jīng)對(duì)美中實(shí)際技術(shù)差距失控。中國(guó)科技“侵入”美國(guó)的舒適區(qū)，“領(lǐng)先一到二代”眼看不保，只有寸土必爭(zhēng)了。

戰(zhàn)爭(zhēng)都有一個(gè)目的。對(duì)于美國(guó)來(lái)說(shuō)，芯片戰(zhàn)的目的包括兩部分：1、扼殺中國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體的發(fā)展；2、重建美國(guó)先進(jìn)半導(dǎo)體制造。（芯片也稱半導(dǎo)體。兩者含義有細(xì)微的區(qū)別，但并不重要，尤其是廣義的芯片。本文里混用。）

打仗需要首先占領(lǐng)陣地，然后就是拼戰(zhàn)術(shù)和彈藥了。在占領(lǐng)陣地方面，美中之間誰(shuí)也沒(méi)有一邊倒的優(yōu)勢(shì)，態(tài)勢(shì)犬牙交錯(cuò)。

根據(jù)美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）2021年《行業(yè)現(xiàn)狀》報(bào)告，在邏輯芯片（CPU、DSP等）產(chǎn)能方面，中國(guó)大陸在45nm以上占23%，美國(guó)9%，中國(guó)臺(tái)灣31%，韓國(guó)10%，日本13%，歐洲6%，其他7%；28-45nm里，中國(guó)大陸占19%，美國(guó)6%，中國(guó)臺(tái)灣47%，韓國(guó)6%，日本5%，歐洲4%，其他13%；10-22nm里，中國(guó)大陸占3%，美國(guó)43%，中國(guó)臺(tái)灣28%，韓國(guó)5%，歐洲12%，其他9%；10nm以下只有中國(guó)臺(tái)灣（92%）和韓國(guó)（8%）。

毋庸諱言，在不同技術(shù)水平的芯片里，最抓眼球的肯定是10nm以下的，尤其是5nm以下的，臺(tái)積電已經(jīng)在準(zhǔn)備生產(chǎn)2nm了。在10nm以下，中國(guó)臺(tái)灣（主要是臺(tái)積電）一騎絕塵，絕對(duì)領(lǐng)先，占世界產(chǎn)能的92%。韓國(guó)三星只有區(qū)區(qū)8%。

在10-22nm段，美國(guó)反倒占據(jù)最大份額，中國(guó)臺(tái)灣第二。這也是中國(guó)大陸目前的芯片技術(shù)前沿，但只占世界產(chǎn)能3%，差距是顯然的。

在28-45nm段，中國(guó)臺(tái)灣主導(dǎo)，但中國(guó)大陸的份額也較顯著，至少是主要玩家之一。在45nm以上，中國(guó)大陸和中國(guó)臺(tái)灣的差距進(jìn)一步縮小。

美國(guó)新建產(chǎn)能集中在10nm以下，建成投產(chǎn)后，芯片版圖會(huì)改寫。而中國(guó)大陸在成熟技術(shù)（28nm以上）芯片方面并不弱，隨著產(chǎn)能和消費(fèi)的增加，還會(huì)進(jìn)一步壯大。值得指出的是，這不是居高臨下的問(wèn)題，實(shí)際上互補(bǔ)性很強(qiáng)。

知名半導(dǎo)體分析機(jī)構(gòu)IC Insights發(fā)布《2021-2025年全球晶圓產(chǎn)能報(bào)告》

美國(guó)彼得森國(guó)際經(jīng)濟(jì)研究所在分析貿(mào)易戰(zhàn)從2018年到現(xiàn)在的數(shù)據(jù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)IT設(shè)備（如網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、調(diào)制解調(diào)器、路由器等）和消費(fèi)者電子產(chǎn)品（如無(wú)線耳機(jī)、智能手表等）從中國(guó)大陸的進(jìn)口額下降了62%，而從墨西哥、中國(guó)臺(tái)灣的進(jìn)口額上升60%，從中國(guó)大陸進(jìn)口的占比從38%下降到13%，置換效應(yīng)明顯。但芯片方面只從47%下降到39%，因?yàn)橹械投诵酒袊?guó)臺(tái)灣、韓國(guó)不愿做，利潤(rùn)太低，但需求依然強(qiáng)勁，如汽車工業(yè)，只有維持從中國(guó)的進(jìn)口。這一塊連美國(guó)新建產(chǎn)能都無(wú)能為力，還得繼續(xù)從中國(guó)大陸進(jìn)口。

排除貿(mào)易戰(zhàn)因素的話，中國(guó)制造的競(jìng)爭(zhēng)力無(wú)可否認(rèn)，在貿(mào)易戰(zhàn)中獲得豁免的筆記本、游戲機(jī)、顯示器、電子玩具從中國(guó)進(jìn)口的占比從21%增加到27%。

中低端芯片是中國(guó)大陸芯片的東北解放區(qū)。10-22nm正在突破，這是錦州，就等入關(guān)了。10nm以下還是空白，離打過(guò)長(zhǎng)江、解放南京上海還有距離。

不過(guò)加上存儲(chǔ)、數(shù)模芯片后，態(tài)勢(shì)就不一樣了。統(tǒng)統(tǒng)算入的話，中國(guó)大陸產(chǎn)能與美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本在同一數(shù)量級(jí)，考慮到中國(guó)大陸正在大量新建產(chǎn)能，有望領(lǐng)先。

人們常說(shuō)的芯片主要指邏輯芯片，存儲(chǔ)實(shí)際上是芯片的另一個(gè)大項(xiàng)，數(shù)模（DAO，包括數(shù)-模轉(zhuǎn)換、模擬、光電芯片）也是一個(gè)大項(xiàng)。用過(guò)手機(jī)的人都知道存儲(chǔ)的重要性，但數(shù)模芯片也非常重要。不說(shuō)別的，手機(jī)放音樂(lè)就需要數(shù)字到模擬的轉(zhuǎn)換，因?yàn)橐魳?lè)是數(shù)字格式，但聲音最終是模擬的。反過(guò)來(lái)，語(yǔ)音輸入要通過(guò)模擬到數(shù)字的轉(zhuǎn)換，才能以數(shù)字形式傳輸?shù)綄?duì)方。光電芯片則是所有手機(jī)相機(jī)、數(shù)碼相機(jī)里都要用到的。模擬芯片對(duì)很多人比較陌生，但電源管理、信號(hào)放大等都是模擬芯片，包括運(yùn)算放大器和電阻、電容等。

說(shuō)起來(lái)，中國(guó)大陸較少偏廢，中國(guó)臺(tái)灣的缺門是閃存，韓國(guó)的邏輯芯片是短板，日本靠數(shù)模芯片抓回一點(diǎn)占比。

就半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈而言，美國(guó)在設(shè)計(jì)制造銷售通吃的IDM（如英特爾、德州儀器等）方面依然最強(qiáng)，在核心IP和EDA為主的設(shè)計(jì)（Fabless）、半導(dǎo)體制造設(shè)備方面也最強(qiáng)，牢牢抓住了龍頭；存儲(chǔ)方面韓國(guó)是強(qiáng)項(xiàng)，由于三星的存在，韓國(guó)的IDM也很強(qiáng)；數(shù)模方面日本是強(qiáng)項(xiàng)，日本還在半導(dǎo)體材料方面最強(qiáng)；歐洲的數(shù)模也是強(qiáng)項(xiàng)，半導(dǎo)體制造設(shè)備更是強(qiáng)項(xiàng)；中國(guó)臺(tái)灣的芯片吹得很厲害，其實(shí)集中在邏輯芯片方面，在邏輯芯片之外并沒(méi)有多強(qiáng)，但在IDM方面有一定的實(shí)力（聯(lián)發(fā)科），封裝測(cè)試（OSAT）實(shí)際上有很多已經(jīng)轉(zhuǎn)到中國(guó)大陸做了。

也就是說(shuō)，在美國(guó)主導(dǎo)的世界半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈里，各得其所，每一個(gè)玩家都是桌子的一個(gè)腳，靠自己一家是頂不起桌子的，只有在美國(guó)的粘合之下，才能形成合力，把桌子頂起來(lái)。

只有中國(guó)大陸例外，在邏輯、數(shù)模、存儲(chǔ)各方面全面鋪開(kāi)，封裝測(cè)試已經(jīng)較強(qiáng)。在半導(dǎo)體制造設(shè)備和半導(dǎo)體材料方面也在日拱一卒，缺門的是IDM，暫且空白。

中國(guó)大陸的全面發(fā)展一方面是出于“貪心”，哪個(gè)能賺錢的方面都不放過(guò)。中國(guó)大陸芯片進(jìn)口就價(jià)值而言連年兩倍于石油進(jìn)口，僅僅從進(jìn)口替代著眼，也夠國(guó)內(nèi)廠家如狼似虎了。另一方面也是戰(zhàn)略需要，在中興和華為之后，不能再被掐脖子了。

正是這種不受美國(guó)控制的“野蠻生長(zhǎng)”引起美國(guó)的極端仇視。