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技術(shù)與成本的硬仗

稀土供應(yīng)鏈的復(fù)雜性在于其三大環(huán)節(jié)：開采、精煉和磁體制造。

開采只是第一步，精煉和磁體制造才是技術(shù)與成本的真正考驗(yàn)。中國在這兩個(gè)環(huán)節(jié)的統(tǒng)治力，是令人望而生畏的。

據(jù)歐洲政策研究中心（CEPS）數(shù)據(jù)，中國控制著全球91%的稀土精煉、87%的氧化物分離和94%的磁體生產(chǎn)。

MP Materials的Mountain Pass礦區(qū)雖能生產(chǎn)15%的全球稀土精礦，但其精礦仍需運(yùn)往中國加工，因?yàn)槊绹狈ψ銐虻募夹g(shù)和設(shè)施。

《紐約時(shí)報(bào)》的報(bào)道也承認(rèn)，中國擁有39所大學(xué)培養(yǎng)稀土專業(yè)人才，煉廠的溶劑提取技術(shù)領(lǐng)先全球一代，而美國連一門常設(shè)課程都少見?？偛课挥诩幽么蠖鄠惗嗟南⊥疗髽I(yè)Neo Performance Materials的CEO Rahim Suleman坦言，生產(chǎn)超純鏑（dysprosium）的100步化學(xué)工藝，Neo在中國的煉廠花了七年才掌握，而美國企業(yè)幾乎從零開始。

重稀土元素如鏑和鋱是供應(yīng)鏈的“卡脖子”環(huán)節(jié)。這兩種元素在軍工和高溫磁體中不可或缺，全球100%由中國和緬甸供應(yīng)。

Mountain Pass的礦石中鏑含量極低，MP Materials計(jì)劃投資數(shù)億美元升級精煉設(shè)備，試圖從中提取重稀土。

稀土礦石成分千差萬別，每個(gè)礦區(qū)都需要定制化設(shè)備，成本動輒數(shù)千萬美元。Energy Fuels的White Mesa工廠雖在2025年4月宣布可生產(chǎn)六種受中國出口管制的稀土元素，但其規(guī)模和產(chǎn)量仍遠(yuǎn)無法與MP Materials匹敵。USA Rare Earth的Round Top項(xiàng)目更處于早期階段，2026年前的投產(chǎn)目標(biāo)充滿不確定性。

成本劣勢是另一大痛點(diǎn)。美國稀土企業(yè)的運(yùn)營成本比中國高得多，特別是要面臨嚴(yán)格的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)和高昂的勞動力成本。Mountain Pass是全球稀土行業(yè)中唯一實(shí)現(xiàn)水循環(huán)利用和干式尾礦處理的公司，減少了傳統(tǒng)濕法工藝的污染，但這也推高了運(yùn)營成本。

稀土加工會產(chǎn)生放射性廢料如釷和鈾，澳大利亞的Lynas Rare Earths就因馬來西亞的環(huán)保限制，被迫將部分加工環(huán)節(jié)遷回澳洲。美國企業(yè)同樣面臨類似壓力，Energy Fuels的White Mesa工廠就因潛在的環(huán)保爭議備受關(guān)注。

勝算幾何？美國還在馬拉松賽跑的起點(diǎn)

全球稀土需求的激增，對美國來說是機(jī)遇，也是壓力。據(jù)預(yù)測，稀土氧化物需求將從2022年的17.13萬噸增至2030年的23.87萬噸，電動車、風(fēng)電和機(jī)器人行業(yè)的爆發(fā)是主要推手。稀土元素如釹、鏑和鋱是電動車電機(jī)、風(fēng)力渦輪機(jī)和機(jī)器人磁體的核心，需求預(yù)計(jì)到2040年將增長七倍。

中國在新能源汽車領(lǐng)域（如比亞迪、寧德時(shí)代）的領(lǐng)先地位顯著推高了稀土需求，特別是在釹、鏑等關(guān)鍵元素方面。根據(jù)中國稀土學(xué)會2024年報(bào)告，中國稀土消費(fèi)量已超過全球總量的60%，而國內(nèi)產(chǎn)量（2024年約24萬噸，占全球70%）已難以完全滿足內(nèi)需，部分高附加值稀土產(chǎn)品（如高性能磁體）需依賴進(jìn)口加工后的中間產(chǎn)品。

中國稀土正從出口導(dǎo)向轉(zhuǎn)為滿足內(nèi)需優(yōu)先，政府近年來將稀土視為“戰(zhàn)略資源”，通過出口管制和產(chǎn)業(yè)優(yōu)化減少資源外流。

這為美國企業(yè)提供了市場空間，但也意味著必須在短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破和規(guī)?；a(chǎn)。

美國的政策支持力度可謂空前。除了前面所說的《稀土磁鐵制造生產(chǎn)稅收抵免法案》為美國生產(chǎn)的稀土磁鐵提供每公斤20至30美元的稅收抵免，還有《國防生產(chǎn)法》為稀土項(xiàng)目提供了數(shù)億美元資金。企業(yè)間的協(xié)作也在加速，MP Materials與日本住友商事的購銷協(xié)議，以及與通用汽車的供貨合同，顯示美國正在構(gòu)建全球化的稀土聯(lián)盟。USA Rare Earth的首席執(zhí)行官Pini Althaus強(qiáng)調(diào)稀土問題“不是貿(mào)易戰(zhàn)，而是供需問題?！彼粲跖c澳大利亞、加拿大和日本合作，構(gòu)建多元化的全球供應(yīng)鏈。

然而，稀土供應(yīng)鏈的每一步都需要數(shù)十億美元的投入和數(shù)年的技術(shù)積累。雖然有需求增長的預(yù)期，但全球稀土市場目前還是面臨供應(yīng)過剩風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)盈利能力承壓。在這種情況下，中國的成本優(yōu)勢，美國企業(yè)難以匹敵。

通過價(jià)格戰(zhàn)，中國早已打敗了全球競爭對手，美國不可能避開與中國的競爭，又同時(shí)推動本土稀土供應(yīng)鏈建設(shè)。Mountain Pass也在2002年因毒廢料泄漏關(guān)閉，直到2017年才重生。即便如此，MP Materials仍有7.7%的股份由中國公司盛和資源持有，精礦仍需運(yùn)往中國加工。

站在2025年的節(jié)點(diǎn)上，美國稀土供應(yīng)鏈的建設(shè)就像一場馬拉松的起點(diǎn)，美國還沒看到中國的背影，更沒看趕上來的跡象。MP Materials的Mountain Pass、Energy Fuels的White Mesa和USA Rare Earth的Round Top各有突破，但距離挑戰(zhàn)中國還差得遠(yuǎn)。

Mountain Pass的巨型礦卡仍在日夜運(yùn)轉(zhuǎn)，但要讓美國稀土產(chǎn)業(yè)真正“開花結(jié)果”，需要的不僅是資本和意志。正如MP Materials的 CEO James Litinsky所說：“這不能一蹴而就”，美國能跑贏這場比賽嗎？答案還在莫哈韋沙漠的塵土中飄揚(yáng)。

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