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中國(guó)商務(wù)部否決航運(yùn)巨頭馬士基、地中海和達(dá)飛結(jié)成P3聯(lián)盟
關(guān)鍵字: 馬士基地中海航運(yùn)達(dá)飛海運(yùn)航運(yùn)集團(tuán)P3聯(lián)盟反壟斷P3網(wǎng)絡(luò)6月17日,世界海運(yùn)巨頭——丹麥馬士基公司宣布,中國(guó)商務(wù)部周二宣布否決了馬士基、瑞士地中海航運(yùn)、法國(guó)達(dá)飛三家航運(yùn)企業(yè)設(shè)立航運(yùn)聯(lián)盟P3網(wǎng)絡(luò)的計(jì)劃。去年6月,這三家全球最大航運(yùn)企業(yè)宣布將計(jì)劃設(shè)立所謂的網(wǎng)絡(luò)中心。此前,歐洲和美國(guó)已經(jīng)對(duì)這一網(wǎng)絡(luò)中心開了綠燈。馬士基等三巨頭的未能如愿無疑讓中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)等國(guó)內(nèi)外集裝箱航運(yùn)巨頭暫時(shí)松了口氣。
6月17日晚間,中國(guó)商務(wù)部發(fā)布公告稱,對(duì)丹麥穆勒馬士基集團(tuán)(A.P. Møller - Maersk A/S,以下簡(jiǎn)稱馬士基)、地中海航運(yùn)公司(MSC Mediterranean Shipping Company S.A.,以下簡(jiǎn)稱地中海航運(yùn))、法國(guó)達(dá)飛海運(yùn)集團(tuán)公司(CMA CGM S.A.,簡(jiǎn)稱達(dá)飛)3家航運(yùn)企業(yè)設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷審查案做出禁止決定。
馬士基公司在一份聲明中說,P3相關(guān)成員接受并尊重中國(guó)商務(wù)部的決定,繼而決定停止關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的準(zhǔn)備工作,不會(huì)實(shí)施此前關(guān)于P3網(wǎng)絡(luò)的相關(guān)計(jì)劃。馬士基公司表示,中國(guó)商務(wù)部的這一決定不會(huì)影響到公司的年度經(jīng)營(yíng)表現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)中心的成立將減少馬士基公司的營(yíng)運(yùn)成本和碳排放。
中國(guó)商務(wù)部否決歐洲航運(yùn)巨頭馬士基、地中海和達(dá)飛結(jié)成P3聯(lián)盟
商務(wù)部稱集中限制競(jìng)爭(zhēng)
在此之前,一向?qū)艛嗾{(diào)查較為嚴(yán)苛的美國(guó)已經(jīng)美國(guó)聯(lián)邦海事委員會(huì)(FMC)決定批準(zhǔn)P3聯(lián)盟在美國(guó)生效,歐盟委員會(huì)也在本月初告知P3聯(lián)盟成員,稱不會(huì)對(duì)P3聯(lián)盟展開進(jìn)一步調(diào)查,但會(huì)密切關(guān)注P3網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展,以確保該網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)始終符合歐盟競(jìng)爭(zhēng)法律法規(guī)的要求。
而獲得中國(guó)的批準(zhǔn),也是P3聯(lián)盟能夠成行的重要環(huán)節(jié)。早在2013年9月18日,商務(wù)部就收到了馬士基、地中海航運(yùn)、達(dá)飛設(shè)立網(wǎng)絡(luò)中心經(jīng)營(yíng)者集中反壟斷申報(bào),之后曾要求申報(bào)方予以補(bǔ)充。2013年12月19日,商務(wù)部對(duì)申報(bào)正式立案并開始初步審查。
“經(jīng)過對(duì)本案相關(guān)市場(chǎng)份額、市場(chǎng)控制力、市場(chǎng)進(jìn)入、行業(yè)特點(diǎn)等因素進(jìn)行的評(píng)估,認(rèn)為本次集中完成后,交易方將形成緊密型聯(lián)營(yíng),在亞洲—歐洲航線集裝箱班輪運(yùn)輸服務(wù)合并運(yùn)力份額高達(dá)約47%,市場(chǎng)集中度亦有大幅提高。”
商務(wù)部的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,在審查期間,商務(wù)部向申報(bào)方指出了此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中可能具有排除、限制競(jìng)爭(zhēng)的效果,并就如何減少此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)的不利影響進(jìn)行了多次商談。申報(bào)方提交了多輪救濟(jì)方案。經(jīng)評(píng)估,商務(wù)部認(rèn)為,申報(bào)方提交的救濟(jì)方案缺少相應(yīng)的法律依據(jù)和可信服的證據(jù)支持,不能證明該集中對(duì)競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)生的有利影響大于不利影響或符合社會(huì)公共利益。
因此,依據(jù)《中華人民共和國(guó)反壟斷法》,商務(wù)部決定禁止此項(xiàng)經(jīng)營(yíng)者集中。根據(jù)P3聯(lián)盟的計(jì)劃,將在亞歐航線、跨太平洋航線和跨大西洋航線上部署260萬標(biāo)箱的運(yùn)力,P3網(wǎng)絡(luò)的船舶將由一個(gè)獨(dú)立的船舶操作中心來運(yùn)營(yíng),而P3網(wǎng)絡(luò)的成員則在銷售、市場(chǎng)、客戶服務(wù)及定價(jià)政策等方面繼續(xù)保持獨(dú)立競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)系。
馬士基對(duì)中國(guó)否決P3聯(lián)盟感到意外
值得注意的是,就在上月底,馬士基(中國(guó))有限公司總裁彥辭(JensEskelung)還對(duì)P3聯(lián)盟的獲批通過并建立充滿信心。對(duì)于如今獲得的這一結(jié)果,馬士基集團(tuán)首席執(zhí)行官安仕年(Nils S. Andersen)表示,對(duì)中國(guó)商務(wù)部的決定確實(shí)感到意外,因聯(lián)盟成員為打消所有監(jiān)管機(jī)構(gòu)的疑慮,此前已付出很大努力。
《歐洲華爾街日?qǐng)?bào)》網(wǎng)站6月17日?qǐng)?bào)道,馬士基公司發(fā)布聲明稱,“P3原本可以幫助馬士基航運(yùn)進(jìn)一步節(jié)約成本,降低碳排放,不僅如此,它還能夠提升公司的服務(wù)品質(zhì),憑借更高效的船舶網(wǎng)絡(luò)為客戶提供更好的服務(wù)。”聲明引述安仕年的話指出,“盡管P3未獲批準(zhǔn),我堅(jiān)信馬士基航運(yùn)仍然可以實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)。在過去的五個(gè)季度里,沒有P3網(wǎng)絡(luò),馬士基航運(yùn)已經(jīng)在上述各個(gè)方面實(shí)現(xiàn)了改善,因此我有信心馬士基航運(yùn)能夠繼續(xù)節(jié)約成本,提升服務(wù)。”
馬士基還稱,作為備受信賴的航運(yùn)業(yè)者,它為中國(guó)客戶服務(wù)已超過80年時(shí)間,今后將繼續(xù)與當(dāng)?shù)乇O(jiān)管機(jī)構(gòu)緊密協(xié)作。
該公司的首席貿(mào)易及營(yíng)銷官Vincent Clerc則對(duì)中國(guó)的決定“感到失望”。他指出,如果P3獲批,馬士基航運(yùn)將能建立起更高效的運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò),客戶也能得到更好的體驗(yàn)。
與此同時(shí),法國(guó)達(dá)飛輪船也單獨(dú)發(fā)表聲明表態(tài)稱,它將保持目前的服務(wù)項(xiàng)目與合作協(xié)議不變,并繼續(xù)“為客戶提供高品質(zhì)的服務(wù)”。該公司還稱,接下來仍會(huì)重點(diǎn)開發(fā)具有創(chuàng)新意義的運(yùn)輸及財(cái)務(wù)方案,并且有信心仍能取得領(lǐng)先行業(yè)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
早些時(shí)候,P3聯(lián)盟計(jì)劃已在美國(guó)和歐盟獲得批準(zhǔn)。消息人士稱,中方監(jiān)管者原已準(zhǔn)備同意該計(jì)劃,并沒有對(duì)聯(lián)盟表現(xiàn)出過多擔(dān)憂。目前3家公司已停止一切準(zhǔn)備工作,馬士基股價(jià)下跌7%。
分析人士稱,3家船東可能會(huì)選擇同其他規(guī)模小些的船公司聯(lián)合,希望不再遭到中方反對(duì)。聯(lián)盟的主要目的是減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用,應(yīng)對(duì)疲弱的全球貿(mào)易。3家船東可通過聯(lián)盟共享船只和碼頭設(shè)施,利用各船東的區(qū)位優(yōu)勢(shì)縮短海運(yùn)時(shí)間減少費(fèi)用。如果3家公司聯(lián)盟,運(yùn)輸能力將占全球的40%。小船東及貨運(yùn)公司一直反對(duì)大企業(yè)聯(lián)盟,害怕失去價(jià)格優(yōu)勢(shì)。
大船化和聯(lián)盟趨勢(shì)不可擋
“聯(lián)盟成員的緊密合作,有利于提升行業(yè)集中度和航線漲價(jià)成功率,而一旦P3聯(lián)盟獲得批準(zhǔn),將對(duì)其他航運(yùn)企業(yè)產(chǎn)生更大的沖擊。”一位行業(yè)分析師告訴本報(bào)記者,而此次P3聯(lián)盟中國(guó)受阻,對(duì)中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)等國(guó)內(nèi)企業(yè)可以算是利好,但即使P3聯(lián)盟無法成行,對(duì)集裝箱航運(yùn)企業(yè)來說,目前的市場(chǎng)形勢(shì)依舊不樂觀。
最近幾年,大船化和聯(lián)盟競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)已經(jīng)越來越明顯,尤其是在馬士基開始接收全球最大集裝箱船后,由于單船成本迅速下降而更加具有競(jìng)爭(zhēng)力,迫使其他班輪公司也只能緊隨其后加緊訂造大船,否則只能因?yàn)槌杀緵]有競(jìng)爭(zhēng)力而被逐出市場(chǎng)。
在此之前,市場(chǎng)預(yù)計(jì)航運(yùn)市場(chǎng)在去年已經(jīng)見底,包括中國(guó)遠(yuǎn)洋、中海集運(yùn)在內(nèi)的大型班輪公司也都在訂購新的大船,并且今年以來一直試探提價(jià),然而基本都是月初提價(jià),到月末又回落。
“過去五年,集裝箱航運(yùn)的運(yùn)價(jià)每年平均下滑1-2%,主要就是因?yàn)槭袌?chǎng)還存在運(yùn)力過剩,供給還是大于需求,”彥辭告訴記者,2014年還是會(huì)以類似的狀況存在,預(yù)計(jì)運(yùn)力增長(zhǎng)5-6%左右,需求增長(zhǎng)只有3-4%。
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