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【文/觀察者網(wǎng) 呂棟】

“自1988年ASML首臺(tái)光刻機(jī)進(jìn)入中國(guó)，我們已進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)30余年。在合規(guī)合法的前提下，我們繼續(xù)在中國(guó)開(kāi)展業(yè)務(wù)。由于先進(jìn)制程技術(shù)受到了更多限制，因此我們?cè)谥袊?guó)的業(yè)務(wù)聚焦于生產(chǎn)主流芯片的成熟制程領(lǐng)域。”11月5日，第七屆進(jìn)博會(huì)開(kāi)幕當(dāng)天，荷蘭光刻機(jī)巨頭ASML在回答觀察者網(wǎng)提問(wèn)時(shí)表示。

今年是ASML第六年參加進(jìn)博會(huì)。與往年類(lèi)似，ASML在展臺(tái)上主要通過(guò)模型和視頻等形式，展示其融合光刻機(jī)臺(tái)、計(jì)算光刻和量測(cè)的全景光刻解決方案。

但稍有不同的是，今年ASML在展示解決方案時(shí)，著重介紹了具體產(chǎn)品，例如三款應(yīng)用廣泛的深紫外光刻機(jī)（DUV）：NXT:1470、NXT:870和XT:260，以及量測(cè)設(shè)備eScan 1100等。

這其中，NXT:1470光刻機(jī)的照明波長(zhǎng)為193nm，分辨率為≤57nm，套刻精度≤4.5nm。而前不久，中國(guó)工信部推廣的國(guó)產(chǎn)氟化氬光刻機(jī)，照明波長(zhǎng)為193nm，分辨率≤65nm，套刻精度≤8nm。

換句話說(shuō)，ASML這次介紹的NXT:1470光刻機(jī)，技術(shù)指標(biāo)剛好稍高于國(guó)產(chǎn)氟化氬光刻機(jī)。

而在ASML所有DUV產(chǎn)品中，NXT:1470并不是最先進(jìn)的，像最新的NXT:2100i的分辨率達(dá)到了38nm，套刻精度0.9-1.3nm，最新的極紫外光刻機(jī)（EUV）的分辨率更低至8nm。

今年進(jìn)博會(huì)上ASML的展臺(tái) 圖源：ASML

最近一年來(lái)，ASML來(lái)自中國(guó)大陸的收入比例持續(xù)處于高位。根據(jù)2024年三季報(bào)，該季度ASML中國(guó)大陸銷(xiāo)售額占全球收入的比例仍高達(dá)47%，比中國(guó)臺(tái)灣和韓國(guó)的總和還高。

在這次進(jìn)博會(huì)期間，ASML對(duì)觀察者網(wǎng)解釋稱(chēng)，過(guò)去幾年該公司未能滿足中國(guó)市場(chǎng)的全部需求，與此同時(shí)其他地區(qū)客戶(hù)的需求時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生了變化，這使ASML能夠向中國(guó)客戶(hù)交付更多設(shè)備。所以，中國(guó)地區(qū)的交付量在增加，同時(shí)其他地區(qū)在減少，導(dǎo)致了中國(guó)地區(qū)凈系統(tǒng)銷(xiāo)售額占比的上升。

但與此同時(shí)，ASML在中國(guó)大陸的業(yè)務(wù)，不斷受到地緣政治的干擾。

過(guò)去數(shù)年來(lái)，在極紫外光刻機(jī)（EUV）受到出口管制后，ASML比較先進(jìn)的DUV機(jī)臺(tái)TWINSCAN NXT:2000i及后續(xù)推出的浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)，以及TWINSCAN NXT:1970i和1980i型號(hào)浸潤(rùn)式DUV光刻系統(tǒng)等，也相繼受到出口管制，需要向荷蘭政府申請(qǐng)?jiān)S可證才能向中國(guó)大陸出口。

在上個(gè)月發(fā)布2024年三季報(bào)時(shí)，ASML首席財(cái)務(wù)官戴厚杰（Roger Dassen）坦言，該公司在中國(guó)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)有不少是圍繞浸潤(rùn)式光刻系統(tǒng)，而這類(lèi)光刻系統(tǒng)的毛利率顯著高于ASML整體毛利率。因此，若中國(guó)市場(chǎng)的份額發(fā)生變化，ASML的毛利率也將受到影響。

圖源：觀察者網(wǎng)

這次在進(jìn)博會(huì)上，當(dāng)被問(wèn)到會(huì)否因出口管制調(diào)整在華經(jīng)營(yíng)策略時(shí)，ASML對(duì)觀察者網(wǎng)表示，目前中國(guó)是全球最大半導(dǎo)體消費(fèi)國(guó)，長(zhǎng)期來(lái)看對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)品的需求仍將維持在高位，尤其是成熟制程芯片領(lǐng)域。同時(shí)中國(guó)在高度全球化的半導(dǎo)體行業(yè)中起著重要作用，在合規(guī)合法的情況下，該公司持續(xù)為中國(guó)客戶(hù)提供服務(wù)和支持。

在光刻機(jī)領(lǐng)域，ASML已成為不可否認(rèn)的領(lǐng)導(dǎo)者，但也并非完全沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。

觀察者網(wǎng)注意到，這次進(jìn)博會(huì)上，日本企業(yè)尼康也搭建了展臺(tái)，并且著重介紹了自家半導(dǎo)體光刻機(jī)業(yè)務(wù)，比如ArF（氟化氬）液浸式掃描光刻機(jī)等設(shè)備，現(xiàn)場(chǎng)工作人員稱(chēng)這種設(shè)備可以生產(chǎn)7nm芯片。

尼康和佳能曾在1990年代之前主導(dǎo)光刻機(jī)市場(chǎng)，但在EUV光刻機(jī)的開(kāi)發(fā)競(jìng)爭(zhēng)中敗給了ASML。EUV在2010年后半期商業(yè)化，目前只有ASML能夠生產(chǎn)。另一方面，尼康的經(jīng)營(yíng)資源分散在各種光源上，缺乏強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域。盡管曾向美國(guó)英特爾供貨，但尼康開(kāi)拓其他客戶(hù)進(jìn)度遲緩。

去年底日本媒體報(bào)道稱(chēng)，尼康為了重振業(yè)績(jī)，將轉(zhuǎn)變半導(dǎo)體光刻機(jī)業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略，尋求逆勢(shì)開(kāi)拓中國(guó)市場(chǎng)。該公司計(jì)劃于2024年夏季推出光刻機(jī)新品，該產(chǎn)品使用了1990年代初實(shí)用化、被稱(chēng)為“i線”的老一代光源技術(shù)，這種技術(shù)不違反對(duì)華出口管制，性?xún)r(jià)比也可觀。

這次在進(jìn)博會(huì)上，尼康也通過(guò)圖文介紹了“i線步進(jìn)式光刻機(jī)”等設(shè)備。有行業(yè)研報(bào)指出，i線光刻技術(shù)已經(jīng)被深紫外光刻技術(shù)（DUV）所替代，但在針對(duì)部分舊款半導(dǎo)體工藝和制造流程、MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）制造、顯示器制造、大型光掩模上仍需要使用i線光刻機(jī)。

尼康在本次進(jìn)博會(huì)上的展臺(tái) 圖源：觀察者網(wǎng)

但坦白講，尼康與ASML的差距仍顯而易見(jiàn)。根據(jù)芯思想Chipinsights數(shù)據(jù)，2022年全球出貨的551臺(tái)光刻機(jī)中，ASML占據(jù)345臺(tái)，佳能176臺(tái)，尼康30臺(tái)。銷(xiāo)售額方面，ASML、佳能、尼康在光刻機(jī)方面的營(yíng)收分別為161、20和15億美元，ASML占據(jù)82%的份額。

盡管地緣政治陰霾籠罩，但對(duì)科技巨頭來(lái)說(shuō)，進(jìn)博會(huì)確實(shí)提供了一個(gè)與中國(guó)市場(chǎng)深入交流的機(jī)會(huì)。

ASML對(duì)觀察者網(wǎng)表示，通過(guò)多次參展進(jìn)博會(huì)，該公司與行業(yè)內(nèi)外的合作伙伴加強(qiáng)了交流，也感受到公眾對(duì)ASML的了解更客觀和全面，“我們能夠感受到中國(guó)的發(fā)展活力。每年一度的進(jìn)博盛會(huì)持續(xù)體現(xiàn)了中國(guó)擴(kuò)大開(kāi)放、推動(dòng)合作的承諾，是中國(guó)促進(jìn)高水平對(duì)外開(kāi)放的重要體現(xiàn)。”

根據(jù)2024年三季報(bào)，ASML預(yù)計(jì)今年凈銷(xiāo)售額為280億歐元（約合人民幣2170億元）左右，毛利率約為50.6%；明年中國(guó)大陸地區(qū)銷(xiāo)售額（凈系統(tǒng)銷(xiāo)售額和裝機(jī)管理銷(xiāo)售額）將逐漸回歸歷史占比水平，占全球總收入的20%左右，原因在于隨著訂單交付，中國(guó)客戶(hù)的需求逐漸得到滿足，與此同時(shí)非中國(guó)地區(qū)的市場(chǎng)回暖。

在2022年的投資者日上，ASML曾預(yù)估2025年的營(yíng)收將在300億至400億歐元之間?？紤]到近期的市場(chǎng)形勢(shì)，該公司預(yù)計(jì)2025年ASML的凈銷(xiāo)售額將在300億至350億歐元。該消息一度導(dǎo)致ASML股價(jià)閃崩。

ASML坦言，中國(guó)大陸是該公司的重要市場(chǎng)之一。從歷史來(lái)看，20%是中國(guó)大陸市場(chǎng)業(yè)務(wù)的一個(gè)合理的占比數(shù)字，該數(shù)字與ASML未交付訂單中中國(guó)大陸的份額保持一致。目前，該公司在中國(guó)大陸擁有超過(guò)1800名員工，設(shè)有16個(gè)辦事處、15個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心、3個(gè)開(kāi)發(fā)中心、1個(gè)培訓(xùn)中心和1個(gè)維修中心。

以下是觀察者網(wǎng)與ASML交流實(shí)錄：