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政治和安全因素加劇市場分裂

上述變遷符合產(chǎn)業(yè)遞次轉(zhuǎn)移的市場規(guī)律，而2015年之后的中美關(guān)系一系列質(zhì)變，從政治和安全上大大強化了這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的進程。特朗普上臺之后，中美圍繞關(guān)稅和戰(zhàn)略性科技產(chǎn)業(yè)展開了一系列外交博弈；新冠疫情的爆發(fā)又讓人意識到供應鏈韌性的重要性；俄烏沖突的爆發(fā)，引發(fā)了美歐對俄羅斯的全面經(jīng)濟制裁和其他發(fā)展中國家的憂慮。

這些事態(tài)共同促使中美歐俄各方都想把各類重要商品的供應鏈抓住，無論是糧食、能源、稀土，還是芯片、呼吸機、無人機，各方都想補足自己的短板，避免被對方卡住自己的脖子。事實證明，各國發(fā)揮各自比較優(yōu)勢，通過自由貿(mào)易實現(xiàn)共贏共生的那套自由主義經(jīng)濟學邏輯，在大國對立的時代是難以經(jīng)受現(xiàn)實政治的考驗的。政治上的相互對立和安全上的相互疑懼，正在加速東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡的重構(gòu)。

疫情期間，曾經(jīng)有一家果鏈企業(yè)邀請我給其高管團隊授課，他們希望我回答的核心問題是，如果我們需要把產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移到海外，應該去哪里。一問才知道，是蘋果和亞馬遜要求他們必須做“中國加1”的供應鏈重構(gòu)，也就是說，除了在中國本土生產(chǎn)之外，還應該在海外建有同等水平的生產(chǎn)線，以便應對地緣政治上的不測。蘋果公司那邊建議的兩個地點，一是越南，二是印度。

我問：為什么必須給蘋果和亞馬遜做呢？難道華為和小米不能養(yǎng)活你們嗎？老總回答說，一是華為自身還在被制裁中，在其徹底解決芯片問題之前，華為手機難以重新獲得可觀的市場份額，從而難以養(yǎng)活如此龐大的產(chǎn)業(yè)鏈。二是中國企業(yè)的傳統(tǒng)是不愿意給供應商以合理的利潤和較短的賬期，對供應商的擠壓非常狠，所以從商業(yè)角度來說，他們更樂意與蘋果公司共生，而不是中資企業(yè)。

近期我們調(diào)研了大灣區(qū)的一些企業(yè)，了解到國內(nèi)一家機械裝備制造的龍頭企業(yè)也面臨著類似的處境。他們的產(chǎn)品因其卓越的性價比而在全球市場占據(jù)優(yōu)勢地位，但是隨著大量客戶將生產(chǎn)環(huán)節(jié)逐步外遷至東南亞和南亞，其老總也糾結(jié)于是否跟隨出海。

中國不少產(chǎn)品國內(nèi)利潤率過低 網(wǎng)絡

我問他，“既然你們擁有明顯技術(shù)優(yōu)勢，那么為什么還擔心客戶的外遷和弱勢對手的模仿呢？”他的回答是，“我們的技術(shù)優(yōu)勢本身就是靠著與大量用戶的反復互動中積累起來的。一旦我的競爭對手獲得了足夠多的高價值用戶，他們也會反復迭代不斷進步。如果我不跟隨客戶們出海，那么我目前的技術(shù)壁壘也許只夠維持三年，三年之后就會被競爭對手追平?！?

塑造未來的東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡

東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡最終演化成什么樣，一切仍非定數(shù)，很大程度上取決于我們的政策，以及政策組合背后的認知。除了中央反復強調(diào)的壯大國內(nèi)中產(chǎn)規(guī)模，做大國內(nèi)消費市場規(guī)模之外，在對外經(jīng)濟政策上，我認為應該注意以下幾點。

首先，政府應該采取務實措施，鼓勵國有企業(yè)和大型民企尤其是所謂的“鏈主企業(yè)”，慷慨而挑剔地對待與之共生的配套供應商。慷慨，是要及時付款，留夠利潤，鼓勵發(fā)展。挑剔，則是要求配套企業(yè)優(yōu)勝劣汰，質(zhì)優(yōu)重于價廉。對于出海的中國企業(yè)，也要搞黑名單、白名單制度，拉黑懲處那些短視、作惡、破壞中資企業(yè)海外生態(tài)的個人和企業(yè)，從而創(chuàng)造和捍衛(wèi)中國企業(yè)、中國資本在全球外圍市場上的生存空間。

其次，要主動建立中國政府能有效控制的海外產(chǎn)業(yè)園，否則好不容易培育起來的中國制造業(yè)優(yōu)勢很容易被其他國家逐步侵蝕、抽離。所謂有效控制的海外產(chǎn)業(yè)園，就是要由中央或者地方政府出面，與一些東盟或印度洋沿岸國家友好協(xié)商，力求簽訂長期條約，以至少一萬平方公里的規(guī)模租借其國土建設(shè)海外工業(yè)新城，中國負責基建和投資，所在國提供勞動力和土地，所獲稅收雙方按照約定比例共享，所適用的法律規(guī)章制度主要按照中國經(jīng)驗來制定。

這樣，我們不僅能繼續(xù)從東亞生產(chǎn)網(wǎng)絡中獲得巨額稅收和非稅收入，而且還能保留住對東亞制造業(yè)偉力的盡可能多的掌控力。有些人以為把制造業(yè)遷往西部就可以降低成本，這是典型的不了解產(chǎn)業(yè)和不尊重市場才有的想法：西部的全球運輸成本和效率不具優(yōu)勢；西部地區(qū)也用人民幣，故技術(shù)進步帶來的匯率強勢會殺死成本敏感性制造業(yè)；外資企業(yè)和外國消費市場不會配合你的西部大開發(fā)戰(zhàn)略；壓低本國居民的福利和收入水平以迎合外資制造業(yè)需求，在政治上違背我們的初心使命，而在策略上也最終必輸無疑。

其三，對于印度和越南應區(qū)別對待。當然應盡量把中高端制造業(yè)留在國內(nèi)，但是對于那些留不住的部分，也就是資本和市場都不在我有效掌控內(nèi)的部分，以及對勞動力成本和環(huán)境代價要求太高的部分，我主張可以扶持越南，但是必須堅決避免印度制造業(yè)從中獲益。這與歷史恩怨或者制度差異沒有關(guān)系，而是因為越印兩者發(fā)展的天花板是不一樣的，兩國制造業(yè)崛起后給中國帶來的地緣戰(zhàn)略挑戰(zhàn)也大不相同。

其四，在中美關(guān)系漸行漸遠的時代大背景之下，如何讓非美非西方的市場規(guī)模發(fā)展壯大？只要國際貨幣體系繼續(xù)保持不可兌付硬通貨（也即無錨貨幣體系）的基本特點，那么逆周期地向全球外圍地區(qū)注入短期流動性和長期資本，幫助他們發(fā)展壯大，可能是中國制造業(yè)驅(qū)動外循環(huán)的根本出路。

中文互聯(lián)網(wǎng)上流行著一句冒充小平同志所說的話，“第三世界窮國，他們就是想要點錢”。

一帶一路 網(wǎng)絡

這句話放在1980年代也許有點道理，因為當時中國還有不小的貿(mào)易逆差；但是今天的中國是最大順差國和儲備國，我們面臨的瓶頸是，西方傳統(tǒng)大客戶不買我們最希望賣的東西了，而南方的兄弟們沒有錢買我們的東西，怎么辦？那么，就要想辦法撬動全球儲蓄者，去借錢乃至送錢給全球南方國家，從而讓他們有錢購買，且僅購買我們的戰(zhàn)略性商品。這是打贏經(jīng)濟戰(zhàn)的反遏制戰(zhàn)略關(guān)鍵所在。

在脫鉤斷鏈的大背景下，幫全球南方就是幫自己，要積極主動地把朋友搞多、搞富，把對手搞窮、搞散。誰在政治上和市場上跟我們走，誰堅持買我們的華為、大疆和電動汽車，誰就是我們的朋友，那么我就有義務在地緣戰(zhàn)略上保護他，鬧顏色革命的時候力挺他，發(fā)生金融和債務危機的時候更要聯(lián)合一幫朋友們?nèi)ソo他輸血。

養(yǎng)著世界上最大規(guī)模的軍隊和艦隊，造出世界上最好的戰(zhàn)斗機、導彈和無人機，持有世界上最大的外匯儲備和貿(mào)易順差，不能光做擺設(shè)，就是要這么用的?！盁o產(chǎn)階級只有解放全世界，才能解放自己。”以前我們把這句話視為唱革命高調(diào)，如今發(fā)現(xiàn)，可能一語成讖：中國人只有帶領(lǐng)整個全球南方翻身，我們才能最終勝出。

最后，擺脫貪婪保守的地主守財奴思維，是中華民族登上世界舞臺中心的必要一課，也可能是最難的一課?！凹夹g(shù)進步的來源不是研發(fā)補貼，而是世界市場的持續(xù)需求”“對國家而言，國際貿(mào)易和投資的根本目的不是要掙到別人的錢，而是要在全球的分工合作中占據(jù)更強更高的生態(tài)位”“現(xiàn)代貨幣體系的規(guī)則之下，本幣債務的擴張是德而不是罪”……這些更貼近近現(xiàn)代世界經(jīng)濟史的認知必須在國內(nèi)的理論界和政策圈確立其主流地位。

當年的蘇聯(lián)之所以在整體科技水平上未能追趕上美國，關(guān)鍵在于他們?nèi)鄙賹κ澜缡袌鲶w系的掌控力，甚至未能真正建立起對東方陣營的市場掌控力。如果說，前蘇聯(lián)的決策者們被長期束縛在農(nóng)奴主的思維框架中，那么我們則必須擺脫農(nóng)業(yè)文明傳統(tǒng)遺留下來的地主老財那種貪婪保守的思維定式。只有與時俱進地理解貨幣，理解市場，理解全球大循環(huán)，才有可能最終贏得這場關(guān)乎國運的斗爭。